1 india_map.png

Листопад В.Л., главный редактор ООО «Эксперт Агро»

 

Украина является основным поставщиком подсолнечного масла на мировой рынок, обеспечивающим более 50% мирового экспорта. Вслед за Украиной в этом рейтинге выступает Россия. Суммарная доля экспортных поставок этих стран составляет не менее 80%.

Крупнейшими мировыми потребителями и импортерами подсолнечного масла являются Индия и Китай.

В 20-х числах ноября 2017 г. стало известно, что Индия повысила пошлины на импорт всех видов растительных масел до самого высокого уровня за последнее десятилетие. Являясь крупнейшим мировым импортером растительных масел, Индия решила поддержать отечественных фермеров и удвоила пошлину на импорт нерафинированного пальмового масла, доведя ее до 30%. Пошлина на рафинированное пальмовое масло увеличена с 25% до 40%. Пошлина на импорт нерафинированного соевого масла выросла с 17,5% до 30%, а рафинированного – с 20% до 35%. Пошлина на нерафинированное подсолнечное и рапсовое масла повышена с 12,5% до 25%, а на рафинированные – с 20% до 35%. Пошлина на соевые бобы возросла с 30% до 45%.

Многие эксперты рынка считают, что это в большей степени политический шаг, связанный с выборами президента, которые состоялись в июле 2017 г., а также предстоящими парламентскими выборами. Индийские переработчики долгое время борются с дешевым импортом из Индонезии, Малайзии, Бразилии и Аргентины, из-за которого падает спрос на местные рапс и сою.

Это было второе менее чем за три месяца повышение импортных пошлин. Перед этим, в августе 2017 г., Индия повысила пошлину на импорт нерафинированного и рафинированного масла для защиты местных производителей масличных на фоне демпинга со стороны поставщиков из Малайзии и Индонезии. Согласно постановлению правительства, была повышена пошлина на импорт нерафинированного пальмового масла до 15%, рафинированного – до 25%. Также была увеличена пошлина на импорт нерафинированного соевого масла с 12,5% до 17,5%. Индия тратит около $10 млрд. на масштабную поставку пальмового масла из Малайзии и Индонезии и небольшие закупки соевого масла в Аргентине и Бразилии.

Индия покрывает за счет импорта 70% своих потребностей в растительных маслах и является крупнейшим мировым импортером пальмового, соевого и подсолнечного масел. В 2016/17 МГ импорт пальмового масла составил 9,2 млн тонн, соевого – 3,4 млн тонн, подсолнечного – 2,1 млн тонн. Тем не менее, после повышения пошлин прогнозируемый в 2017/18 МГ импорт снизится с 15,9 млн. тонн всего лишь до 15,5 млн. тонн. В прошлом сезоне Индия импортировала 15 млн. тонн растительных масел.

Стоит отметить, что Украина является абсолютным лидером по поставкам подсолнечного масла в эту страну. Украинское присутствие на ее рынке является беспрецедентным с долей, превышающей 93%.

За последние шесть лет удельный вес Индии в общем объеме экспорта нерафинированного украинского подсолнечного  масла был достаточно ощутимым (табл. 1). При этом со стороны Индии сохраняется высокий интерес к нему благодаря высокому качеству. Как ожидается, к 2020 году импорт подсолнечного масла в стране может увеличиться до 3,0 млн. тонн, исходя из потенциала потребления. Такие оптимистические прогнозы связаны, прежде всего, с высокими темпами роста численности населения, а также увеличением внутреннего платежеспособного спроса благодаря улучшению его благосостояния.

Таблица 1. Динамика экспорта подсолнечного масла из Украины в Индию

Период (МГ)

Объем экспорта,

тыс. тонн

Доля в общем экспорте, %

2011/12

1016,0

33,1

2012/13

931,04

28,7

2013/14

1559,14

37,3

2014/15

1462,49

40,1

2015/16

1399,93

31

2016/17

2007,6

34,4

Источник: Госстат Украины

 

Так, в начале августа 2017 г. представители Индийской ассоциации экспортеров масличных культур во время визита в Украину в процессе переговоров с Госпродпотребслужбой выразили заинтересованность в увеличении импорта украинского подсолнечного масла и обсудили процессы государственного контроля качества и безопасности пищевых продуктов в Украине. Более 10 ведущих компаний Индии отметили очень высокое качество украинских пищевых продуктов и, в частности, подсолнечного масла. Также был поднят вопрос об особенностях поставки его в страну. Увеличение экспорта в Индию украинского подсолнечного масла стало одним из приоритетных направлений сотрудничества в отрасли.

Но будет ли экономически выгодно украинским производителям продавать в эту страну масло в условиях новых таможенных правил, учитывая тенденции последних лет на рынке Украины, а именно диссонанс цен на семена подсолнечника на внутреннем рынке и мировые цены на подсолнечное масло. Этот вопрос остается открытым.

2 india_1.png

Источник: Госстат Украины

 

Стоит отметить, что мировой рынок растительных масел отреагировал незамедлительно на рост индийских пошлин и в ту же неделю продемонстрировал падение котировок пальмового и соевого масел на мировых биржах до месячных минимумов. Учитывая, что цены на все основные растительные масла находятся в постоянном резонансе, а внутренние цены Украины на семена подсолнечника, наоборот, ежегодно растут в условиях ужесточающейся конкуренции на фоне наращивания перерабатывающих мощностей, маржинальность переработки падает. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Тем не менее, согласно данным таможенной статистики Украины, объемы экспорта подсолнечного масла в Индию за последние месяцы 2017 г. (после принятия пошлин) не только не сократились, но даже возросли. Если в сентябре отмечалось резкое снижение до 95,0 тыс. тонн, то в последующие месяцы объемы поставок выровнялись к традиционным показателям (рис. 1).

Положительным фактором для украинского подсолнечного масла в текущем сезоне является формирующийся повышательный ценовой тренд на растительные масла на глобальном рынке и, в частности, на подсолнечное. Рост цен на последнее, как ожидается, сохранится и будет обусловлен снижением урожая подсолнечника в основных странах-производителях – Украине и России – вследствие ранних морозов в период уборки осенью 2017 г. и, как следствие, сокращением производства и экспорта на внешние рынки, «привыкшие» к определенному уровню его потребления.

В отраслевой ассоциации «Укролияпром» ожидают в сезоне-2017/18 усиление глобального конкурентного спроса на подсолнечное масло в связи с сокращением мировой торговли, по прогнозам, на 0,8-1,0 млн. тонн, что, в первую очередь, связано с недопоставкой из Украины в объеме 500-600 тыс. тонн. По мнению генерального директора ассоциации Степана Капшука, экспорт подсолнечного масла из Украины в текущем сезоне сократится до 5,2 млн. тонн против 5,87 млн. тонн в 2016/17 МГ. Такой прогноз более оптимистичен, чем у минсельхоза США (USDA) – на уровне 5,0 млн. тонн.

Поддержку ценам на рынке растительных масел в текущем сезоне также оказывают неблагоприятные погодные условия в Аргентине, где ожидается существенное сокращение урожая сои (на 10 млн. тонн от изначально прогнозируемого), а, соответственно, и продуктов  переработки, в том числе масел. Таким образом, есть все основания предполагать, что ввиду дефицита подсолнечного  масла на мировом рынке цены на него будут расти, и это сыграет на руку украинским экспортерам. Уже сегодня можно наблюдать повышательную тенденцию в этом сегменте.

Единственным негативным (но совершенно некритичным) фактором для Украины на рынке подсолнечного масла является ценовая неконкурентоспособность по сравнению с российским продуктом, где внутренние цены на сырье для его производства, семена подсолнечника, значительно ниже украинских (в долларовом эквиваленте – на $100 за тонну) и к тому же более дешевая логистика, что соответственно сказывается на цене подсолнечного масла. Но на сегодняшний день Индия для России на 19 месте в списке импортеров с долей 1,3% в структуре экспорта подсолнечного масла, а лидирующие позиции занимают Турция (25%) и Египет (14%) с суммарной долей около 40%. В течение 2016/17 МГ экспорт его в Индию составил 28,2 тыс. тонн на сумму $21,2 млн. Поставки осуществлялись всего лишь в течение четырех месяцев – январе-марте (основная часть) и немного в августе, – что, тем не менее, не исключает вероятности демпинга со стороны российских экспортеров в расчете занять такую «сладкую» нишу, как индийский рынок с 1,5-миллиардным населением. Но говорить о вытеснении Украины Россией, на что пытаются намекать некоторые российские СМИ, просто смешно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, если учесть, что объемы поставок украинского масла только на индийский рынок превышают общий экспорт подсолнечного масла из России. В 2016/17 МГ на внешние рынки было поставлено 2,18 млн. тонн российского масла, а в 2017/18 МГ объемы экспорта сократятся до 2,0 млн. тонн (за счет роста внутреннего потребления и снижения производства), что сопоставимо с украинскими поставками только в Индию. А в целом экспортный потенциал Украины в 2,5 раза выше российского, что, в первую очередь, обусловлено традиционно высоким внутренним потреблением в России, которое, как минимум, в 3,5 раза больше, чем в Украине (табл. 2).

  

Таблица 2. Балансы спроса/предложения подсолнечного масла в 2016/17-2017/18 МГ в мире, Украине и России, млн. тонн

 

2016/17 МГ

2017/18 МГ

Изм., %

Мировой рынок

Производство

18,17

17,72

-2,5

Начальные запасы

1,512

1,59

+5,2

Импорт

9,0

8,28

-8,0

Общее предложение

28,682

27,59

-3,8

Экспорт

10,41

9,1

-12,6

Внутреннее потребление

16,69

17,13

+2,6

Переходящие остатки

1,59

1,35

-15,1

Общее распределение

28,69

27,58

-3,9

Украина

Производство

6,35

5,59

-12,0

Начальные запасы

0,215

0,13

-39,5

Импорт

0

0,002

 -

Общее предложение

6,565

5,722

-12,8

Экспорт

5,85

5,00

-14,5

Внутреннее потребление

0,585

0,59

+0,9

Переходящие остатки

0,13

0,132

+1,5

Общее распределение

6,565

5,722

-12,8

Россия

Производство

4,192

4,13

-1,5

Начальные запасы

0,092

0,059

-35,9

Импорт

0,018

0,015

-16,7

Общее предложение

4,302

4,204

-2,3

Экспорт

2,178

2,00

-8,2

Внутреннее потребление

2,065

2,13

+3,1

Переходящие остатки

0,059

0,074

+25,4

Общее распределение

4,302

4,204

-2,3

Источник: февральский отчет 2018 г. Минсельхоза США (USDA)

 

А самое главное, на чем необходимо акцентировать внимание всех, кто прямо или косвенно покушается на украинские рынки сбыта подсолнечного масла, придется учесть основное неоспоримое его преимущество, которое оценили потребители более 120 стран мира – это его высокое качество, обусловленное как качеством исходного сырья, так и щадящими технологиями его переработки, позволяющими максимально сохранить все питательные и полезные свойства.

Данный аспект исполнительная дирекция ассоциации «Укролияпром» прокомментировала следующим образом.

 

3 logo_.jpg

Лидерские позиции Украины по производству и экспорту подсолнечного масла и продуктов его переработки? на мировом рынке обусловлены, в первую очередь, высоким качеством украинского подсолнечного масла и шрота.

Природно-климатические условия для выращивания подсолнечника в Украине являются благоприятными, что подтверждает высокое содержание в нем линолевой кислоты – до 75%.

Подсолнечник в Украине традиционно перерабатывается с обрушиванием лузги и использованием мягких технологических режимов, что дает гарантию производства масла подсолнечного высокого качества и высоких потребительских свойств, а также его технологичность при глубокой очистке масла – рафинации и дезодорации.

Высокая кормовая ценность украинского подсолнечного шрота подтверждена большим  содержанием в нем растворимых протеинов – не менее 68%.

Совокупность вышеуказанных показателей обеспечивает высокую конкурентоспособность украинского подсолнечника и, соответственно, подсолнечного масла и шрота.

Индия действительно является одним из основных импортеров украинского масла, наращивающая объемы экспорта также подсолнечного шрота. Повышение импортных пошлин Индии на масла, в частности подсолнечное, не привело к уменьшению закупок его в Украине. И это лишний раз подтверждает заинтересованность индийской стороны в закупках качественной продукции.

Относительно якобы доставшейся масложировой отрасли Украины развитой портовой инфраструктуры, хочется отметить, что именно благодаря значительному наращиванию производства и экспорта масла подсолнечного и шрота в Украине за 10 лет построены и действуют 16 новейших терминалов, соответствующих самым современным требованиям.

Благодаря введению в 1999 году фактически запретительной 23% экспортной пошлины на семена подсолнечника была обеспечена максимальная переработка сырья на отечественных мощностях. Это и обеспечило значительные вложения как иностранных, так и отечественных инвесторов. Как следствие, в течение 10 лет мощности по переработке масличных возросли в 10 раз. За это время было построено более 60 мощных предприятий по переработке масличных. Объем производства подсолнечного масла по сравнению с 1998 годом  вырос в 13 раз, а экспорт – в 25 раз. По сравнению с 1990 годом производство подсолнечного масла возросло с 1 млн. тонн до 6 млн. тонн. При этом если до 1990 года основные поставки подсолнечного масла за пределы Украины осуществлялись только в республики бывшего СССР, то сейчас Украина экспортирует его в 124 страны мира. 

Как бы то ни было, но даже при самых пессимистических прогнозах дальнейших поставок украинского подсолнечного масла Индию, можно чисто гипотетически предположить, что украинским экспортерам придется частично смещать приоритеты в сторону других стран азиатского региона с более лояльной таможенной политикой, так как он имеет очень высокий импортный потенциал.

В целом на страны Азии приходится более 60% экспорта украинского подсолнечного масла. Одна из причин роста популярности его здесь – увеличение доходов местного населения и его численности, в связи с чем отечественные переработчики и ранее делали большую ставку на этот рынок. Причем, кроме сырого подсолнечного масла, одним из перспективных товаров для экспорта в Азию специалисты считают рафинированное дезодорированное, а также бутилированное масло, несмотря на существующие нюансы.  Во-первых, разница в налоговой пошлине, которая на рафинированное масло гораздо выше, чем на сырое, т.к. покупателям выгоднее рафинировать масло самостоятельно, разливать его в бутылки и уже с этим продуктом выходить на рынок. Второй момент также связан с ценой – в странах Азии практикуют купажи, добавляя в подсолнечное масло другие масла, что делает конечный продукт дешевле.

Тем не менее, несмотря на то, что азиатский рынок является наиболее крупным потребителем украинского подсолнечного масла и достаточно перспективным, география его поставок ежегодно расширяется при параллельном увеличении экспорта на рынки развитых европейских стран. А необоснованно предвзятое мнение отдельных российских СМИ о том, что Украина теряет имидж надежного делового партнера из-за нестабильной политической и экономической ситуации в стране, является совершенно безосновательным. Ведь цифры – вещь упрямая. А они свидетельствуют о том, что если в 2014/15 МГ география экспорта украинского подсолнечного масла была представлена 95 странами мира, то по итогам 2016/17 МГ их количество увеличилось до 124 (для справки: в 2008/09 МГ – 56 стран, или в 2,2 раза меньше). При этом поставки в Европу за этот период возросли в 3,2 раза – с 503,0 тыс. тонн до 1,6 млн. тонн (рис. 2), что совершенно очевидно не могло бы произойти в случае не соответствия его качества международным и европейским стандартам.

 

4 india_2.png

Источник: Госстат Украины

 

Так что, меньше пафоса, господа! Оперируйте достоверной информацией и точными цифрами!

Индийская мудрость гласит: «Радости полон мир для того, кто смотрит на всех без вражды и предубеждения».

 

05.03.2018

banner-ukr.gif

agroinkom_oil_150х150.gif

Новини