Высокоолеиновый рынок: перспективы эволюционного развития
Высокоолеиновый рынок: перспективы эволюционного развития
Высокоолеиновый рынок — рынок, который развивается эволюционными темпами. При этом, судя по показателям производства и не только увеличению объемов, но и расширению географии экспорта, данный сегмент имеет все перспективы занять значимую долю масложировой отрасли. Предыдущие сезоны показали, что интерес к производству и экспорту высокоолеинового подсолнечного масла растет из года в год. На сегодняшний день достаточно высокое внимание к этому рынку наблюдается со стороны селекционеров, производителей.
Согласно оценке АПК-Информ, в 2016/17 МГ было засеяно 260 тыс. га, что на 90 тыс. га (53 %) превышает показатель прошлого сезона. С учетом этого прогноз урожая ВО подсолнечника в 2016/17 МГ составляет 473 тыс. тонн (+50 % к прошлому сезону).
Исходя из прогнозируемой переработки семян в 2016/17 МГ в объеме 274 тыс. тонн, производство ВО подсолнечного масла составит порядка 120 тыс. тонн против 80 тыс. тонн в 2015/16 МГ (+50 %).
Однако, несмотря на то, что показатели производства и экспорта ВО масла растут, многие продолжают с осторожностью относиться к данному сегменту масложировой отрасли. Пристально наблюдая за развитием данного рынка, можно отметить, что интерес маслодобывающих компаний к переработке высокоолеинового подсолнечника неустойчив и зависит преимущественно от стабильных и надежных рынков сбыта высокоолеинового масла.
Тем не менее, мировой опыт показывает, что высокоолеиновый рынок имеет достаточный потенциал для расширения посевных площадей под ВО подсолнечником, высокую ценовую премию по отношению к традиционному подсолнечнику и подсолнечному маслу, что свидетельствует о перспективах по увеличению емкости внутреннего рынка высокоолеинового подсолнечного масла. Отмечая динамику данного сегмента, необходимо было выяснить, в чем причина невысоких темпов развития высокоолеинового рынка Украины при столь широких возможностях и каковы перспективы его дальнейшего развития?
Обсудить эти и другие вопросы в рамкахвторой международной конференции «Высоколеиновый рынок: эволюция развития!» 15 сентября в г. Киев собрались более 140 участников, из 13 стран мира. Среди стран, которые представляли участники мероприятия, можно отметить Испанию, Польшу, ОАЭ, Францию, Швейцарию и др.
Генеральным партнером мероприятия выступила компания Syngenta. Генеральным спонсором конференции стала компания ADVAG.
Интерес к мероприятию проявили практически все категории компаний агропромышленного комплекса — от сельхозпроизводителя подсолнечника (и ВО в частности) до переработчиков ВО подсолнечника и покупателей ВО масел.
Конференция стартовала с выступления гуру масложировой отрасли Украины — Степана Капшука, генерального директора ассоциации «Укролияпром», в ходе которого эксперт отметил, что в 2016/17 МГ Украина останется мировым лидером в производстве семян подсолнечника с показателем 13–13,5 млн. тонн, что на 1,8–2,3 млн. тонн (на 16,3–20,7 %) превысит результат предыдущего сезона. По его словам, основной причиной указанного роста станет «практически полная переработка семян подсолнечника внутри страны благодаря действию экспортной пошлины». Степан Капшук подчеркнул: «Многие украинские агропроизводители в нынешних экономических реалиях сделали ставку именно на эту масличную учитывая, что подсолнечник является самой рентабельной в Украине сельскохозяйственной культурой. Наращивание производства подсолнечника в Украине стимулируется и высокой рентабельностью, которая в 2015 г. достигла 80,3 % по сравнению с 36,5 % годом ранее», — сказал эксперт. Также эксперт отметил, что параллельно с ростом урожая масличных в Украине, в частности подсолнечника, увеличиваются и производственные мощности по их переработке. «За период действия экспортной пошлины на семена подсолнечника мощности по переработке масличных в Украине увеличились с 2,5 млн. тонн в 1998 г. до 17,5 млн. тонн по состоянию на 1 сентября т. г., или в 7 раз. Производственная база масложировых предприятий Украины позволяет перерабатывать весь выращенный в Украине урожай масличных (подсолнечник, рапс, соя, лен и др.)», — подчеркнул докладчик.
Представители компании Syngenta Луис Карлос Алонсо и Сергей Тимошенкоподробно остановились на перспективах высоколеиновой отрасли. «Рост мирового спроса на ВО масла может к 2020 г. обусловить необходимость замены высокоолеиновым подсолнечником порядка 1 млн. га площадей, отведенных в настоящее время под традиционные сорта масличной», — отметили представители компании. «Мировое потребление ВО масел в т. г. продолжает расти (среднегодовой показатель роста составляет 6,5 %), но более низкими темпами, чем в последние 5 лет, когда указанный показатель достигал 9,05 %», — отметил Луис Карлос Алонсо. Кроме того, он высказалмнение, что порядка 70 % пальмового масла, используемого в пищевой промышленности, может быть замещено высокоолеиновыми маслами и, в первую очередь, подсолнечным. Новая волна поиска замены пальмового масла ожидается после 2017 г. Обусловлено это будет, прежде всего, ростом обеспокоенности ведущих торговых марок своей репутацией и относительно опасности пальмового масла для здоровья человека, а также вступающим в силу в декабре т. г. новым требованием ЕС по маркировке пищевой продукции с обязательным указанием содержания в ней жиров», — пояснил Л. Алонсо.
О факторах, влияющих на объемы производства ВО подсолнечника в Украине, а также об опыте его выращивания рассказала вице-президент по коммерции компании AgroGeneration Екатерина Конащук. «Если говорить о рыночных факторах влияния, то в числе указанных факторов следует назвать стабильный рост рентабельности производства высокоолеинового подсолнечника в Украине, а также достаточно привлекательную премию производителей, обусловленную хорошей урожайностью и высокими показателями масличности», — сказала эксперт. Кроме того, по ее мнению, хорошим перспективам роста производства украинского высокоолеинового подсолнечника будут способствовать продолжающийся рост мирового потребления растительных масел с высоким содержанием олеиновой кислоты, повышение спроса мирового рынка на новые виды масел и популяризация здорового образа жизни, активно ведущаяся в настоящее время во многих странах мира.
Юлия Иваницкая, аналитик масличных рынков ИА «АПК-Информ», более детально остановилась на состоянии и перспективах рынка высокоолеинового масла в Украине. Эксперт отметила, что в последние годы для украинского рынка высокоолеинового подсолнечника характерна положительная динамика развития, при этом ежегодно растут как посевные площади под масличной, так и их доля в общей площади сева подсолнечника. «Согласно оценке „АПК-Информ“, в 2016/17 МГ высокоолеиновым подсолнечником в Украине было засеяно 260 тыс. га, что на 90 тыс. га (на 53 %) превышает показатель прошлого сезона. В общей площади сева украинского подсолнечника в сезоне-2016/17 МГ удельный вес высокоолеинового возрастет до 4,3 % против 3,3 % сезоном ранее», — сказала аналитик. Также Ю. Иваницкая уточнила, что валовой сбор маслосемян с указанной площади оценивается в 630 тыс. тонн, однако порядка 20–30 % урожая, как правило, относится к обычному подсолнечнику по причине несоответствия высоким требованиям к качеству высокоолеиновой масличной.
Эксперт прогнозирует, что при сложившейся конъюнктуре мирового рынка высокоолеинового подсолнечного масла, когда наблюдается заметное снижение ажиотажа со стороны основных покупателей, цен спроса на продукцию, а также закупочных цен на сырье и, соответственно, премий, Украина в 2016/17 МГ сможет переработать и реализовать как масло 60 % произведенного в 2015/16 МГ высокоолеинового подсолнечника. «Мы предполагаем, что лишь около 60 % собранного урожая масличной, а именно 274 тыс. тонн (+50 % к показателю 2015/16 МГ), будет переработано и реализовано как высокоолеиновое подсолнечное масло. Остальная часть — как обычное подсолнечное масло или купаж масел», — пояснила она. При этом Ю. Иваницкая высказала допущение, что при более благоприятной рыночной ситуации переработка может достичь и больших объемов с учетом того, что существующий в Украине потенциал позволяет переработать примерно на 200 тыс. тонн высокоолеинового сырья больше указанной оценки.
«Потенциально Украина в текущем сезоне может произвести и экспортировать до 200 тыс. тонн высокоолеинового подсолнечного масла, но все в итоге будет зависеть от мирового спроса на данную продукцию», — резюмировала аналитик.
О тенденциях на рынке подсолнечника и подсолнечного масла в Украине в 2016/17 МГ сообщила консультант компании Agritel Александра Суслова. «По нашим прогнозам, перспектива рекордного урожая подсолнечника в Украине будет оказывать решающее давление на цены, несмотря на большое количество перерабатывающих мощностей в стране», — сообщила эксперт. Кроме того, по словам докладчика, усиление позиций Аргентины на мировом рынке подсолнечника также станет причиной снижения цен в данном сегменте. При этом эксперт добавила, что, несмотря на ожидаемый рекордный валовой сбор масличной в Украине, ее качество «может вызвать определенные вопросы».
Подводя итоги проведенной конференции, можно с уверенностью отметить, что тематика данного мероприятия в перспективе будет расширяться, а интерес к данному рынку расти.
От имени всей команды АПК-Информ выражаю искреннюю благодарность партнерам и спонсорам конференции за помощь в организации и проведении мероприятия.
Анна Платонова,
руководитель оргкомитета конференции